– 14.4 في المئة تراجعاً بأرباح الشركات الخليجية المدرجة إلى 62.3 مليار
– 37.8 في المئة انخفاضاً بأرباح شركات الخليج في 9 أشهر

أفادت شركة كامكو إنفست بأن إعلانات الأرباح ربع السنوية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في دول الخليج كشفت مرة أخرى تراجع الأرباح على أساس سنوي في الربع الثالث 2023، عازية ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع.
ولفتت «كامكو إنفست» في تقرير لها إلى أن معظم أسعار السلع الأساسية العالمية شهدت انخفاضاً خلال الربع الثالث، فيما انعكس أيضاً على مؤشر بلومبرغ للسلع الذي خسر ما يقارب 10 في المئة منذ بداية 2023، كما انخفض متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت 14 في المئة مقارنة بنظيره من العام الماضي، الأمر الذي انعكس على أرباح شركات الطاقة المدرجة في الخليج، بما في ذلك «أرامكو».
تراجع ثنائي
وبين التقرير أن صافي ربح الشركات المدرجة في الخليج بلغ 62.3 مليار دولار بالربع الثالث مقابل 72.9 مليار الربع المقابل من 2022، ما أدى إلى تسجيل تراجع بمعدل ثنائي الرقم على أساس سنوي بنسبة 14.4 في المئة، منوهاً إلى أنه على مستوى 22 قطاعاً في المنطقة، تراجعت أرباح 12 قطاعاً بينما ارتفعت أرباح 10 قطاعات.
أما على مستوى كل دولة على حدة، فأشار التقرير إلى تراجع أرباح الشركات المدرجة في السعودية وأبوظبي بمعدلات ثنائية الرقم مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت أرباح الشركات البحرينية 8.3 في المئة، وشهدت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت أعلى معدل نمو على أساس سنوي بأكثر من 40 في المئة، في الوقت التي أظهرت فيه الشركات المدرجة في دبي وعمان نمواً قوياً هي الأخرى بـ35.8 و24 في المئة، على التوالي، فيما لم تشهد أرباح الشركات القطرية تغيراً يذكر، إذ سجلت نمواً بـ0.3 في المئة على أساس سنوي.
وعلى صعيد الأداء على أساس ربع سنوي، أفادت «كامكو إنفست» بأن إجمالي ربح الشركات المدرجة في الخليج ارتفع 7.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث بدعم رئيسي من الأداء القوي للشركات المدرجة في بورصتي مسقط ودبي والتي سجلت نمواً ثنائي الرقم، في حين أظهرت الشركات السعودية والقطرية نمواً أقل قليلاً بـ9.8 و7.2 في المئة على التوالي، وفي المقابل، تراجعت أرباح الشركات المدرجة في البحرين والكويت وأبوظبي على أساس ربع سنوي.
أداء 9 أشهر
أما في ما يتعلق بأداء أرباح الشركات الخليجية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023، فذكر التقرير أن انخفاض الأرباح هذا العام كان حاداً وبنسبة 37.8 في المئة، إذ جاء مدفوعاً بالكامل تقريباً بانخفاض أرباح الشركات المدرجة في السعودية بأكثر من الربع أو بما يعادل 42 مليار دولار، بينما سجلت الشركات القطرية والبحرينية تراجعاً أقل نسبياً على أساس القيمة المطلقة مقارنة بالفترة المقارنة من 2022، وقابل تلك الانخفاضات نمو أرباح الشركات المدرجة في بورصتي دبي والكويت بمعدلات ثنائية الرقم، في حين أظهر إجمالي ربح الشركات المدرجة في عمان وأبوظبي نمواً أقل قليلاً على أساس سنوي.
بورصة الكويت
ومحلياً، لفت التقرير إلى ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت 40.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2023 لتصل 2.1 مليار دولار مقابل 1.5 مليار الربع الثالث من 2022، حيث تأثرت الأرباح بصفة رئيسية بأداء قطاع البنوك الذي سجل نمواً بـ44.9 في المئة ووصلت أرباحه إلى 1.3 مليار دولارمقابل 0.9 مليار.
وبين أنه ضمن البنوك الكويتية، سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح قدره 504.2 مليون دولار في الربع الثالث من 2023، بنمو 14.6 في المئة مقارنة بـ439.9 مليون الربع الثالث من 2022، عازياً ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية 9.9 في المئة إلى 966.7 مليون نتيجة للارتفاع الهائل الذي شهده صافي إيرادات الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي.
وأضاف: «من جهة أخرى، حقق بيت التمويل الكويتي صافي ربح 414.8 مليون دولار بنمو 90 في المئة مقابل 218.3 مليون في العام السابق على خلفية النمو القوي الذي سجله كل من صافي الايرادات التشغيلية الناتجة عن ارتفاع صافي إيرادات التمويل إضافة إلى انخفاض المخصصات المحتجزة خلال الربع، كما تعزى الزيادة أيضاً إلى إدراج أرباح البنك الأهلي المتحد بعد اكتمال عملية الاستحواذ في الربع الأخير من 2022. وارتفع صافي الربح عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 120 في المئة، ما يعكس أيضاً تأثير عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد».
ونوّه التقرير إلى تحوّل أداء البنك التجاري لتسجيل صافي ربح قدره 96.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقابل خسارة 8 ملايين في الربع الثالث من 2022 نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد إلى جانب انخفاض القيمة ومخصصات الائتمان.
وذكر أن صافي ربح قطاع الاتصالات ارتفع 13.9 في المئة على أساس سنوي ليصل 277.3 مليون دولار الربع الثالث من 2023 مقابل 243.4 مليون الربع الثالث من 2022، مبيناً أن مجموعة زين سجلت صافي ربح قدره 195.8 مليون في الربع الثالث من 2023 مقابل 175 مليوناً في الربع الثالث من 2022 بنمو 11.9 في المئة، كما حققت المجموعة إيرادات مجمعة بقيمة 1.5 مليار دولار مرتفعة 13.4 في المئة على أساس سنوي على خلفية النمو الاستثنائي لعمليات الشركة في السعودية والعراق والسودان، بينما وصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع إلى 594 مليون دولار، بنمو 7 في المئة على أساس سنوي، ما أدى إلى زيادة هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 38 في المئة.
وأشار التقرير إلى تسجيل «Ooredoo» صافي ربح قدره 54.5 مليون دولار مقابل 38.7 مليون، بزيادة 41 في المئة، فيما بلغ صافي ربح شركة الاتصالات الكويتية (stc) نحو 27 مليوناً مقابل 29.7 مليون.
وأفاد بأن أرباح قطاع العقار بلغت 188.9 مليون دولار في الربع الثالث من 2023 مقابل 155.5 مليون في الربع الثالث من 2022.
وحققت مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية إلى 5.6 مليون دولار هذا الربع أرباح مقارنة بـ1.7 مليون الربع الثالث من 2022، حيث يُعزى الارتفاع لزيادة الإيرادات وتوزيعات الأرباح المتسلمة.
نمو صحي لأرباح البنوك
لفت تقرير «كامكو إنفست» إلى تراجع أرباح قطاعي السلع الرأسمالية وإنتاج الأغذية في بورصات الخليج بالربع الثالث من 2023، إضافة إلى تأثر أرباح قطاع المرافق العامة بارتفاع تكاليف التمويل كما أعلنت أكبر شركتين في هذا القطاع، في حين ظلت أرباح قطاع البنوك مرنة مرة أخرى مسجلة نمواً صحياً على أساس ربع سنوي وسنوي، في ظل نمو أنشطة الإقراض في معظم الأسواق، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن قطاع الاتصالات سجل أرباحاً أعلى على أساس سنوي، في حين حقق قطاع العقارات نتائج مماثلة.